10-1、个人理财业务专题研修班 |
研修对象 |
商业银行（信用社）个金部或零售银行部、理财中心负责人及业务骨干 |
研修内容 |
1、个人财务管理基础（原理、方法、工具）
2、个人理财筹划：投资规划、风险管理与保险规划、税收筹划、退休
养老规划、教育规划
3、个人理财业务产品开发
4、个人理财业务的营销
5、商业银行理财中心的运作
6、个人理财实务及规范
7、实地考察：中银财富广场、工行999理财中心
8、经验交流：我怎样当理财顾问 |
研修时间 |
6天 |
10-2、理财规划师核心课程研修班 |
研修对象 |
各金融机构的客户经理及理财专员 |
研修内容 |
1、个人理财规划师职业的起源与发展
2、个人理财精算
3、投资组合管理
4、证券投资(股票、债券、基金)规划
5、外汇投资和外汇理财规划
6、个人房地产和黄金投资规划
7、个人保险规划
8、个人纳税筹划和财产传承规划
9、人民币理财工具及营销
10、个人客户关系管理
11、个人/家庭财务分析和个人理财规划报告 |
研修时间 |
8天 |
10-3、私人银行专题研修班 |
研修对象 |
商业银行(信用社)个金部或零售银行部、理财中心的负责人及业务骨干 |
研修内容 |
1、私人银行：服务对象、核心业务、服务体系
2、私人银行服务与传统银行服务、零售银行服务的区别
3、私人银行服务与财富管理业务
4、私人银行服务的盈利模式与风险控制
5、加快发展中国私人银行服务的思路与对策
6、他山之石：瑞士私人银行发展与演进 |
研修时间 |
5天 |
10-4、财富管理业务专题研修班 |
研修对象 |
各金融机构个金部或零售银行部、财务管理部负责人及业务骨干 |
研修内容 |
1、对国际金融市场与金融产品的认知及选择
2、财富管理业务的客户及营销技巧
3、资产管理的基础分析与技术分析
4、多元化资产组合与管理艺术
5、投资私募基金的策略及法律风险
6、私人咨询顾问的市场战略
7、第三方理财的兴起及发展前景
8、他山之石：花旗集团与德意志银行的财富管理 |
研修时间 |
5天 |