主要业绩：
　 1、在国内率先倡导“人生设计”理财理念，首家开发个人理财业务系统并将其运用于营销实践和业务管理中，于银行系统首次探索“客户关系营销”模式；
　 2、从成立之初仅有的一个分行级理财中心，到2004年底形成三级营销与管理体系，即一个分行级理财中心（兼有营销和管理双重职能）、15个支行级理财分中心、45个营业网点理财区；
　 3、从最初的195个VIP会员客户，到2004年底200多个200万以上级白金会员和3000多个50—200万级黄金会员，其中新增客户比例超过30%，从第一批5名理财从业人员，到目前分行、中心支行、营业网点三个层面理财从业人员（包括初级、中级零售客户经理）超过60名；
　 4、2003年度（当时仅一个中心、四个分中心，共19名理财从业人员）获得综合业务收益1400余万元，人均创利70余万元，为全行平均创利数的2倍多；其中，实现中间业务直接手续费收入780万，占总收益的55%；
　5、2004年，个人理财业务向中间业务（包括代理代销业务、咨询顾问业务、外汇宝，但信用卡业务不计在此）全面发展，实现2200多万元直接收入。
　 2006年1月7日至8日，应本中心之邀，在南京市商业银行就《个人金融与理财实务》讲课4场，效果较好。