商业银行、城市信用社
增资扩股方案设计
项目建议书
上海理工大学中小银行研究中心
2005年3月
一、项目名称
商业银行、城市信用社增资扩股方案设计
二、承接单位
上海理工大学中小银行研究中心
三、项目内容
（一）对商业银行、城市信用社本次的增资扩股方案，作较系统且深入的研究，就其中的一些重大问题，提出咨询意见，供有关方面决策时参考。
- 增资扩股的额度。若每股面值人民币1元，发行多大数量为宜；
- 发行价格。是平价发行还是溢价发行；若溢价发行，溢价比例多大为宜；
- 出资方式。是全部采用货币资金出资，抑或用实物资产或无形资产出资；
- 发行对象。对战略投资者怎样界定，投资者即股东资格条件又如何确认。此外，对投资者来自国内还是国外，是区内还是区外，是企业法人还是自然人，是行内员工还是社会上自然人，如此等等，如何抉择。
- 募集资金的用途。是主要用于补充资本金或其他什么用途。
- 股权的预期结构。其中关键问题是：原政府股份在本次增资扩股中是否转让，若继续持有将保持多大比例；如何协调新老股东之间的利益；股东数量及相关的股权集中度多高才较为适当。
- 募股方式。除确认定向募集方式外，还有由谁去募集的问题。若委托中介机构募集，那么中介费费率该多大。
- 作为历史包袱部分的不良资产如何剥离或置换，坏账又如何核销，地方政府为此应该出多大力，起多大作用。
- 中介机构选择。为本次增资扩股服务的会计师事务所、资产评估所和律师事务所等，当如何遴选为好；
- 公关宣传。主要公关对象是谁，如何去“公关”。宣传方式选择及费用的预算；
- 其他重大问题。
（二）撰写招股说明书
要符合简明、准确和规范这3项要求
（三）撰写投资价值分析报告
根据（一）、（二）的材料和口径，撰写一份有一定分量、感召力较强的商业银行、城市信用社投资价值分析报告，要求做到：
- 展示商业银行、城市信用社区位、政策、政府支持等方面的优势和良好发展前景；
- 充分肯定商业银行、城市信用社的投资价值，对未来几年的盈利状况作合理预测；
- 科学提示有关的风险因素，并表明银行可采取的防范对策。
四、预期成果
（一）《商业银行、城市信用社增资扩股可行性研究报告》（5~6万字）
（二）《商业银行、城市信用社增资扩股说明书》（2~3万字）
（三）《商业银行、城市信用社投资价值分析报告》（3-4万字）
五、项目时间
三个半月
六、实施步骤
略
七、项目组成员
略
八、项目经费
面商
九、联系方式
联系地址：上海市复兴中路1197号606室 邮政编码：200031
联系电话：021-64670812 64733737 传真：021-54669580
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E-MAIL:msbank@msbank.org.cn guxiaoan@126.com
联系人：13004165231（朱先生）13621693711（顾先生） 13761582112（张老师）