基金营销研究

 

委托单位

　华安基金管理有限公司

完成单位

　上海理工大学中小银行研究中心

课题组学术顾问

　曹杰军：华安基金管理有限公司副总经理

课题组组长

　 朱耀明：上海理工大学中小银行研究中心教授、主任
　 方　华：上海理工大学商学院金融系副主任

课题组成员

　 张晓欣：上海理工大学商学院金融系(本报告执笔人)
　 陈宁波：上海理工大学商学院
　 王凌凌：上海理工大学商学院金融系

 

前　言

 

　　 本报告系华安基金管理有限公司委托研究课题“基金营销研究”的初步成果。
　　 该课题自2002年6月开题，至2003年4月结题，经历了十个月的时间。在这段时间里，我们做了较广泛的调查，收集到了国内己有的一些文件和资料，对基金营销问题作了一定研究。研究报告篇幅不小，但其中不少是属于一般介绍型的文字，而真正称得上“研究成果”的东西可能不是很多。有些想法和建议，恐怕是一家之见，不很成熟，提出来让专家去评议，由营销实践去检验。感到欣慰的是，我们尽了心，尽了力，基本上完成了课题预定的研究任务。研究报告中的问题或不足之处，肯定不少，恳望得到同行的专家、学者和基金公司的朋友们指正。
　　 借此机会，特别要感谢华安基金管理有限公司副总经理曹杰军先生，给了我们这样一个学习与研究的机会，感谢他对我们的信任和厚爱。上海理工大学商学院朱建国教授、总支书记汤丽媛女士、院长李好好教授和陶田教授、金融系主任孔刘柳教授、会计系副主任宋良荣博士等，对课题研究也给与多方面的支持和帮助。在此，谨向他(她)们，以及所有关心、帮助本课题研究的同志们一并致以衷心的感谢!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　朱耀明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2003．4

目　录

 

前　言

　 一、基金的优点
　 二、开放式基金与封闭式基金的区别
　 三、开放式基金的收益有哪些
　 四、基金的经营机构
　 五、开放式基金的优势
　 六、开放式基金风险知多少
　 七、开放式基金是如何运作的
　 八、怎样投资开放式基金
　 九、保险资金与资本市场对接
　 十、开放式基金营销策略
　 十一、如何挑选基金公司
　 十二、引人注目的“华安”
　 十三、开放式基金营销体系有待完善
　 十四、中国基金业问题及前景展望
　 十五、结语